Кредитование ценными бумагами банка "Возрождение" в 2013 увеличится до 5 млрд. рублей

   Главной задачей ЗАО «Ипотечный агент Возрождение 1» стало размещение до начала 2013 года ипотечных облигаций общей суммой на 5 млрд. рублей. Это стало известно со слов Александра Долгополова, выполняющего функции заместителя председателя правления «АИВ 1».

   Новые ипотечные облигации будут схожи с уже размещенными облигациями 27 декабря на сумму 4,071 млрд. рублей, и лишь немного будут отличаться по объему. Кредитование ценными бумагами длилось около года, и окончательную договоренность с инвесторами заключили в октябре – ноябре, переговоры проводились с самыми крупными инвесторами России, планировалось укомплектовать облигации на 5 млрд. рублей, но итог оказался чуть меньше ожидаемого. 

   Планируется сократить оборот с 32,6 лет до досрочного срока 5-6 лет. При этом точные сроки еще приняты не были и находятся на стадии рассмотрения. 

   Все представленные облигации делятся по классам «А» и «Б». Первый класс представляет собой ценные бумаги открытой подписки на сумму 2,931 млрд. рублей, второй класс относится к закрытой подписке банка «Возрождение» на 1,14 млрд. рублей.

   22 декабря завершился прием заявок на облигации «А» класса. кредитование ценными бумагами этого класса составила для первого купона 8,95% годовых, доходность от чего в результате составит 9,04-9,3%. На 2 - 20 купон организатор выпуска «ВТБ Капитал» установил ту же ставку, как и на первый, а вот с 21 купона она повышается до 9,95%.

   Напомним, что в ноябре агентство Moody’s дало оценку облигациям ЗАО «Ипотечный агент Возрождение 1» как долгосрочный кредитный рейтинг «Baa2».